Limitaciones de Dynamics 365 Team Members (CRM)
Nota importante: Esto es un resumen simplificado de la experiencia de usuario, en todo momento es su responsabilidad asegurarse de cumplir con todas las obligaciones legales aplicables.
Muchas organizaciones tienen usuarios (interno o externos) que pueden necesitar consultar datos/informes o realizar tareas sencillas en Dynamics 365, pero no necesitan las capacidades de un acceso completo. La licencia de Dynamics 365 Team Member está diseñada para usuarios que no tienen trabajos vinculados a las ventas o servicio al cliente pero necesitan este acceso básico.
Los usuarios con MSP Premium y licencia de Dynamics 365 Team Members asignada tienen habilitado técnicamente:
- Acceder (desde web o aplicación móvil) a las siguientes aplicaciones designadas:
- Miembro del equipo de ventas, permitiendo de manera limitada:
- Gestión de clientes: trabajar con contactos o ver cuentas
- Gestión de clientes potenciales y oportunidades: ver clientes potenciales u oportunidades y otros datos relacionados
- Añadir notas y actividades, tales como tareas
- Miembro del equipo de servicio al cliente, permitiendo de manera limitada:
- Crear casos para problemas propios e interactuar con los representantes de servicio al cliente mediante comentarios
- Buscar artículos de conocimientos relativos a sus problemas propios (enviar enlaces de artículos a otras personas no está soportado)
- Miembro del equipo de ventas, permitiendo de manera limitada:
- Actualizar su propia información
- Leer cuentas/clientes potenciales/artículos de conocimiento
- Leer, crear, actualizar y eliminar actividades/contactos/notas
- Leer, crear, actualizar y eliminar casos propios
- Colaborar con Viva Engage (solo usuarios internos)
Tenga en cuenta que los usuarios invitados (de una organización externa) tendrán bloqueadas, entre otras, las siguientes funcionalidades:
- Integración de correo, citas, contactos y tareas con Outlook
- Integración de chats conectados y llamadas con Teams
- Integración de gestión de documentos con SharePoint, OneDrive y OneNote
- Integración con Power Automate y Power BI
- Integración con Excel
- Acceso desde Office.com o Mis aplicaciones (en su lugar, deben acceder desde cualquier enlace a Dynamics proporcionado por la empresa que le invita)
*Todos los precios especificados son impuestos excluidos: Para algunos clientes en la UE, se aplica IVA. Más información.
**Los precios indicados por defecto son para pago anual, en la modalidad de pago mensual los precios aumentan un +20%. Todos los servicios tienen renovación automática por defecto y se requiere preaviso de 30 días para cambio/cancelación.