Recursos formativos para clientes con complemento CRM
A continuación encontrará recursos formativos seleccionados para usuarios de nuestro complemento CRM.
Documentación recomendada
- Aspectos básicos:
- Administrar datos:
- Informes e impresión:
- Hacer un seguimiento de los clientes:
- Administre a sus clientes usando cuentas y contactos | Microsoft Docs
- Desactivar o activar una cuenta o un contacto en una aplicación basada en modelo - Power Apps | Microsoft Docs
- Descripción general de la escala de tiempo para los usuarios - Power Apps | Microsoft Docs
- Mantener un organigrama externo (Dynamics 365 Sales) | Microsoft Docs
- Aumentar las ventas:
- Consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el pedido (Dynamics 365 Sales) | Microsoft Docs
- Crear o editar clientes potenciales en Dynamics 365 Sales | Microsoft Docs
- Calificar clientes potenciales y convertirlos en oportunidades | Microsoft Docs
- Reabrir clientes potenciales (Dynamics 365 Sales) | Microsoft Docs
- Crear o editar oportunidades (Dynamics 365 Sales) | Microsoft Docs
- Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas | Microsoft Docs
- Crear una campaña de marketing:
- Integración con Outlook:
- Navegación básica en App for Outlook (aplicaciones de Dynamics 365) | Microsoft Docs
- Vincular y seguir un correo electrónico o una cita a una fila específica de la aplicación (aplicaciones de Dynamics 365) | Microsoft Docs
- Seguimiento de un correo electrónico o una cita sin vincularlos a una fila específica en la aplicación (aplicaciones de Dynamics 365) | Microsoft Docs
- Realizar un seguimiento de los contactos de Outloook mediante App for Outlook (aplicaciones de Dynamics 365) | Microsoft Docs
- Realizar el seguimiento de una tarea en Dynamics 365 (aplicaciones de Dynamics 365) | Microsoft Docs
- Crear un nuevo contacto, cliente potencial o fila de cuenta con una dirección de correo electrónico (aplicaciones de Dynamics 365) | Microsoft Docs
- Agregar una actividad de tarea, cita o Llamada de teléfono para una fila con la aplicación para Outlook (aplicaciones de Dynamics 365) | Microsoft Docs
- Agregar una plantilla de correo electrónico al crear un mensaje de correo electrónico (aplicaciones de Dynamics 365) | Microsoft Docs
- Aplicación móvil:
- Conozca los principios básicos de la aplicación móvil Dynamics 365 Sales Professional | Microsoft Docs
- Ver reuniones en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales | Microsoft Docs
- Buscar registros en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales | Microsoft Docs
- Administrar registros en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales | Microsoft Docs
- Administrar contactos en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales | Microsoft Docs
- Ver, editar o agregar una nota en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales | Microsoft Docs
- Ver actividades para un registro en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales | Microsoft Docs
Formaciones recomendadas
- Administrar clientes potenciales con Dynamics 365 Sales - Learn | Microsoft Docs
- Administrar oportunidades con Dynamics 365 Sales - Learn | Microsoft Docs
- Administrar y organizar su catálogo de productos con Dynamics 365 Sales - Learn | Microsoft Docs
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