¿Cómo crear pedidos en Sales Professional? (CRM)
Alternativamente a este método manual, también puede crear pedidos automáticamente con la opción "Crear pedido" desde una oferta.
Si tiene MSP Premium y licencia de Dynamics 365 Sales Professional asignada, puede crear facturas siguiendo los siguientes pasos:
- Acceda a Sales Professional
- En la barra lateral izquierda, entre en "Pedidos"
- En la barra horizontal, pulse en "Nuevo"
- Introduzca los siguientes datos:
- Nombre: Nombre descriptivo del pedido
- Cliente: Seleccione la cuenta (o contacto) del comprador
- Oportunidad (opcional): Puede vincular el pedido con una oportunidad
- Oferta (opcional): Puede vincular el pedido con una oferta
- Pulse en "Guardar"
- Pulse en los tres puntos junto a "Productos" y en "Agregar productos" (alternativamente puede utilizar "Obtener productos" si vinculó una oportunidad con productos asociados)
- Introduzca productos existentes o añada productos fuera de catálogo, asegurándose de añadir a los precios los impuestos correspondientes
Desde un pedido puede crear facturas directamente con 1 solo click pulsando en la opción "Crear factura".
Más información: Crear o editar pedidos de ventas en Dynamics 365 Sales | Microsoft Learn
*Todos los precios especificados son impuestos excluidos: Para algunos clientes en la UE, se aplica IVA. Más información.
**Los precios indicados por defecto son para pago anual, en la modalidad de pago mensual los precios aumentan un +20%. Todos los servicios tienen renovación automática por defecto y se requiere preaviso de 30 días para cambio/cancelación.